이 설문 조사는 고객 한 명에게 두 명의 금융 전문가를 배정해 자산을 효과적으로 관리해주는 종합 투자 자문 서비스인 SC제일은행의 ‘듀얼케어’ 자산관리 서비스에서 기획했으며, 설문은 고객들의 이전 자산관리경험 및 서비스만족도를 알아보는 질문으로 구성돼 있다.
‘듀얼케어 자산관리 서비스와 함께 하는 펀드 및 포트폴리오 자가진단’ 이벤트는 SC제일은행 홈페이지(www.scfirstbank.com) 이벤트 응모란의 “듀얼케어 펀드/포트폴리오 클리닉 자가진단표를 작성해 참여할 수 있다. 행사참여 고객 중 추첨을 통해 명품 핸드백(1명), 호텔 숙박권(10명), 레스토랑 식사권(50명)이 경품으로 제공되고 당첨자는 8월 중 SC제일은행 홈페이지에 발표된다.
SC 제일은행의 소매금융총괄본부 김영일 부행장은, “고객들이 자산관리경험 및 서비스 만족도를 체크해 볼 수 있는 기회를 가질 수 있도록 이번 행사를 준비했다”고 행사 취지를 밝히며 “고객 한 명에게 금융전문가 2명의 팀이 함께 자산을 효과적으로 관리해 주면서 고객의 마음까지 돌보는 자산관리 서비스를 제공하고자 한다” 고 말했다.
SC제일은행이 올해 초 선보여 고객들 사이에서 인기를 끌고 있는 ‘듀얼 케어 자산관리 서비스’는 SC제일은행에서 가입한 펀드 3억 원 이상을 보유하거나 거래은행과 상관없이 5억 원 이상 예금 또는 펀드 거래 고객을 대상으로 제공하고 있으며 고객 한 명에 전담 상담전문가(PB)와 투자 컨설턴트(IC)를 배정해 개개인의 투자 및 거래 성향에 맞게 전문적이고 맞춤화된 서비스를 제공하고 있다.
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